Fidelity Funds – America Fund

Objetivo

El fondo toma posiciones largas y cortas en, al menos, un 60% del patrimonio del fondo.

Invierte en empresas británicas o que tengan relación con Reino Unido (cotizar en su bolsa, obtener los beneficios en las islas...).

Distribución cartera

Así se distribuye la cartera en función al tipo de activos. Datos de Mornginstar a día 31/07/2019 (en tanto por ciento):  

• Renta Variable: 98,27%.
• Renta Fija: 0,17%.
• Efectivo: 1,56%.
• Otros: 0,00%.

Fondo de renta variable es normal ver porcentajes de inversión muy cercanos al 100%, respetando los límites legales de liquidez.
Prácticamente el total del fondo invierte en empresas norteamericanas (datos de Morningstar a 31/07/19):  

1. Estados Unidos: 90,08%.
2. Canadá: 3,07%.
3. Iberoamérica: 1,97%.
4. Reino Unido: 3,95%.
5. Europe - ex Euro: 0,94%.

Evidentemente, la mayoría de acciones están emitidas en dólares. Para quien no quiera asumir "riesgo divisa" puede invertir en una clase "hedgeada" .

Rentabilidades

Las rentabilidades del Fidelity Funds - America Fund según datos de la propia gestora y de Mornignstar.:  

• Rentabilidad de 2019: +9,46%. (hasta 31/08/19)
• Rentabilidad de 2018: -2,98%.
• Rentabilidad de 2017 : -4,69%
• Rentabilidad de 2016 : +11,61%.
• Rentabilidad de 2015 : +11,38%.
• Rentabilidad de 2014 : +32,55%.
• Rentabilidad de 2013 : +28,82%.
• Rentabilidad de 2012 : +13,51%.
• Rentabilidad de 2011 : -1,36%.
• Rentabilidad de 2010 : +19,30%.
• Rentabilidad de 2009 : +35,10%.
• Rentabilidad de 2008 : -38,30%.